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节目共计12期，初赛9期，入围突击赛2期，总决赛1期。

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但是心怀不轨的坏蛋 Natalya 和Popov却想伺机偷走Buddy，带到他们位在莫斯科的马戏团赚大钱。

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“奇迹制造者来了！”小村庄里的每个人听到著名的奇迹人物要来他们村子的消息时都兴奋不已。

途中遭日本忍者追杀，谷平安和王兆兴以民族大义为重，摒弃前嫌联手与倭寇拼杀。

在偷了一名英国警察的皮夹后，贝琪遭到追捕，与警察你追我跑的逃亡路上，却与米兰达越走越近。

当疼爱他的父亲过世后，尤利西斯对于性别认同更感迷失，一次意外的闯入，尤利西斯来到名为「星期六教堂」的聚会上，他认识了许多跟他相似的人： 跨性别者、变装者、酷儿…总是用幻想去逃避现实的尤利西斯第一次可以真正地面对自己内心的声音，而他也遇见了此生第一次让他怦然心动的对象雷蒙（马奎斯·罗德里格斯 Marquis Rodriguez 饰）…良缘知己 一部清新可人的美国恋爱电影。

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乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。