可两个俊美、外貌完全相同的兄弟很快便陷入了一张充满着性爱、复仇、救赎的奇怪蛛网之中。 公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。

很快，岛上的孩子们就露出了他们真实的面目——残酷、暴力、泯灭人性，这座岛上之所以没有成年人，是因为他们都死在了孩子们的屠刀之下，面对汤姆和伊芙琳这两位不速之客，孩子们发起了攻击。 大战在即，这支反水的特工部队是否能物尽其用？爱丽丝和市长 里昂市长保罗感到很不安。

与此同时，皮特的一个海滩男孩比利安德鲁斯的尸体被冲到岸边。 大家情绪在这里摆着，已经到了极限了。

没有了之前身份带来的舒适感，安德斯开始了一段磕磕碰碰而又令人心碎的旅程，试图调和他的过往和现在。 当黑心的公园主为了骗取保险金，打算杀死鲸鱼时，杰西自然会奋不顾身救朋友一命。

未满14岁的克里斯蒂安娜（娜娅·布鲁克霍斯特 Natja Brunckhorst 饰）来自一个离异家庭，她和母亲妹妹一同生活在西柏林一家公寓里。 在负责监视能力者的“管理局”管理下，居民过着和平的生活。